Über Dr. Jörg Richter

Ausbildung: Sparkassenkaufmann

 

Studium: Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkten Bilanzen & Steuern, Marketing und Vermögensberatung; wissenschaftliche Studien zum Thema Allfinanzberatung gegen Honorar

 

 

 

Beruflicher Werdegang:

 

1985 bis 1987 Ausbildung Stadtsparkasse Hannover

 

1987 bis 1988 Angestellter der Stadtsparkasse Hannover

 

1988 bis 1993 Studium mit Abschluß Diplom-Ökonom

 

seit 1989 selbständiger Sparkassenkaufmann und Finanzplaner (seit 1992 Beratung gegen Honorar)

 

seit 1991 selbständiger Unternehmensberater

(u.a. mehrere Jahre als Consultant im Change Management Projekt “Customer Comes First” bei der Volkswagen AG;

heute: Finanzdienstleistungen: Entwicklung von Beratungskonzeptionen, Prüfung und Entwicklung von Beratungssoftware; Projekt- und Implementierungsbegleitung, Fachcoachings, Qualitätssicherung von Beratungsleistungen, Trainings für Finanzplaner)

 

seit 1995 Sachverständiger für Kapitalanlagen und private Finanzplanung

 

seit 1997 Certified Financial Planner

 

1998 Gründung des Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen, Hannover

 

9 / 2000 Abschluß Promotionsvorhaben “Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung” an der european business school, Dr. rer. pol.

 

seit 2001 Certified Estate Planner

 

Sonstiges:

 

- Ausbildung zum Coach auf Basis der Transaktionsanalyse

 

- Fachautor für diverse Fach- und Brachenpublikationen (u.a. Handelsblatt, kapitalmarkt intern, steuerberater intern, Deutsches Steuerrecht; Vermögen & Steuern)

 

- Berater für Fachredaktionen (Capital, Stern, Finanzen, u.a.); Interviewpartner für Presse, Rundfunk und Fernsehen (ARD, n-tv, bloomberg).

 

- Referent bei diversen Fachveranstaltungen (IIR, Management Circle, ebs Finanzkontakte u.a.),

 

- Gründungsmitglied des Deutscher Verband Financial Planner (DEVFP)

 

- Gründungsmitglied des Vereins Estate Planner Deutschland (VEPD)

 

- geboren 1965, verheiratet, keine Kinder