Weiterbildung

Wir bieten für größere Kanzleien und Kanzleiverbünde individuelle Seminare für den Bereich Vermögensplanung an. Auch können spezielle Mandantenveranstaltungen durchgeführt werden

Weiterbildung: Die Beratung im Segment Vermögensplanung setzt ein fundiertes Wissen und aktuelle Informationen zum Marktgeschehen voraus. Praxisnah erlernen Kanzlei-Inhaber und/oder deren Mitarbeiter die aktive Mandantenansprache, eloquente Beratungstechniken sowie kundenbindende Betreuung. Stufenweise wird Fachwissen geschult, erlernt und trainiert.

In der Vergangenheit haben umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen auch für den Steuerberaterverband Niedersachsen / Sachsen-Anhalt angeboten. Ebenso zählt der Steuerberaterverband Hamburg zu den Geschäftspartnern des Instituts.

Beispiele für durchgeführte Seminare:

• "Der Steuerberater als Vermögensberater"
• "Finanzprodukte" I bis III
• Lebenversicherung zum Jahresende
• Vermögensplanung - Fallbeispiele und Aktuelles
• Pensionszusagen von (Gesellschafter-)Geschäftsführer - Analyse und Gestaltung