Unterstützung konkret

Wir unterstützen Kanzleien in konkreten Beratungsfällen - unabhängig, ob es sich um

• Vermögensstrukturierungen,
• Kapitalanlageberatung,
• Ruhestandsplanung eines Unternehmers,
• Vermögensnachfolgeplanungen oder die
• Prüfung von Finanzprodukten handelt.

Unser Kompetenzteam unterstützt ebenso in allen Fragen

•  der Betrieblichen Altersversorgung
•  zu Zeitwertkonten.

Die Dienstleistung kann im direkten Vertragsverhältnis zum Mandanten erfolgen. Die Kanzleien werden in diesem Fall in den Beratungsprozess eingebunden und erhalten sämtliche Schriftwechsel in Kopie.

Die Dienstleistung kann auch als "Backoffice"-Leistung für die Steuerkanzlei erbracht werden. In diesem Fall arbeiten wir im Hintergrund und haben mit den Mandanten nur auf ausdrücklichen Wunsch Kontakt.

Sämtliche Leistung erfolgen gegen Honorar.