2022
Brandschutzmauer fürs Vermögen
2021
Wer kann nachhaltig?
2020
Mensch vs Maschine
2019
Die neue Welt des Private Bankings
Unsere Mandantinnen und Mandanten erleben mit Dr. Jörg Richter eine Kombination aus Erfahrung und Kompetenzen, die es in Deutschland wohl kein zweites Mal gibt. Mit einer Promotion über die „Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung“ und diversen Zertifizierungen im Bereich der Finanzdienstleistung (CFP, CEP, CFEP) tritt Dr. Richter neben seiner Rolle als Vermögensexperte auch als Coach und Supervisor auf.
Zudem leistet er seit über 30 Jahren mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten einen Beitrag zur Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen. In diesem Rahmen ist er assoziiertes Mitglied am Zentrum für Asset & Wealth Management an der WHU Otto Beisheim School, Vallendar.
Durch seine systematischen Marktuntersuchungen über die letzten 20 Jahre verfügt Dr. Richter über einen Inside-Blick auf die Privatbanken in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Darüberhinaus greift er auf eine laufende Einsicht in die Perfomance-Leistungen von über 100 Vermögensverwaltungen in der DACH-Region und Liechtenstein zurück.
Provisionen sind der Anreiz für nicht bedarfsgerechten Beratungen. Die Folgen dieses Interessenskonfliktes zwischen Anleger und Finanzberatern sind in vielen Gerichtsprozessen dokumentiert worden. Der Gesetzgeber hat ebenso Antworten gesucht. Anders bei uns. Wir beraten seit 1991 ausschließlich gegen Honorar im Rahmen einer vorab gemeinsam definierten Beratungsvereinbarung.
Eigentlich beraten wir jede Mandantin und jeden Mandanten sehr gerne. Über die vielen Jahre unserer Tätigkeit hat sich aber herausgebildet, wann wir erfolgreiche und langfristige Beratungsbeziehungen aufbauen können, von denen unsere Mandantinnen und Mandanten von unseren Kernleistungen besonders profitieren. Daraus hat sich eine Spezialisierung ergeben.Wir sprechen mit unseren Beratungs- und Betreuungsleistungen daher folgende Mandantengruppen an:
Vermögende mit einem Gesamtvermögen > 10.000.000 €
GmbH oder AG mit einem Anlagevolumen > 5.000.000€
Stiftungen mit einem Anlagevolumen > 1.000.000 €
Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen > 20.000.000€
Vermögende, die ihr Vermögen auf mehrere Vermögensverwalter verteilt haben ("Vermögenscontrolling")
In den vergangenen Jahren begleitete Dr. Jörg Richter als Berater oder Fachautor viele verschiedene Redaktionen der Printmedien:
Capital, FUCHSBRIEFE, managermagazin, STERN, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, financial times Deutschland, SteuerConsultant, Vermögen & Steuern, DER BETRIEB, Private Banking Magazin, CASH, kapitalmarkt intern, Welt am Sonntag, NP Neue Presse Hannover, HAUFE-VERLAG
wie auch die Fernseh- und Rundfunkredaktionen von:
plusminus (ARD), n-tv, boerse.ard.de, Radio ffn
Neben Buchveröffentlichungen für Fachexperten stehen zudem im Mittelpunkt die Gestaltung und Mitwirkung an den FUCHS-Reporten zu den Themen:
Vermögensmanagement (erscheint i. d. R. im November eines Jahres), Stiftungsmanagement (erscheint i. d. R. im Frühjahr eines Jahres), Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung (erscheint i. d. R. im Sommer eines Jahres)
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Die Qualität von Finanzberatungen steht seit Jahren im Brennpunkt der Kritik. Haftungsfälle, überteuerte Produkte und mangelnde Ausbildung der Berater sind nur einige Punkte, die in diesem Kontext genannt werden. Eine ausgewogene Diskussion war bislang jedoch schwierig, da fundierte Grundlagen und einheitlichen Branchenstandards nicht verfügbar waren. Im vorliegenden Buch wird ein System von Grundsätzen vorgestellt, das auf einer interdisziplinären wissenschaftlichen Basis aufbaut.
